GLIC SOA

GLIC SOA biedt professionele on-demand professionals snel toegang tot hun kritieke klantgegevens, afspraken en taken.

Het is de ultieme mobiele CRM-tool voor iPhone-gebruikers, speciaal ontwikkeld voor verzekeringsagenten, financiële adviseurs en andere financiële dienstverleners. *

GLIC SOA is alleen beschikbaar voor de SmartOffice-gebruikers.

Met GLIC SOA beschikt u over de tools die u nodig hebt om productief te blijven, waar uw bedrijf u ook heen brengt.

· Contacten: zoek klantcontactinformatie op; bel of mail snel klanten; gebruik de integratie van kaarten om op tijd bij de klantbijeenkomsten te komen.

· Afspraken: blijf op de hoogte van vergaderingen, telefoontjes en andere afspraken.

· Taken: beheer van uw dagelijkse takenlijst en volg voltooide taken.

· Opmerkingen: notities maken over uw klantinteracties met behulp van het toetsenbord van uw apparaat of de functie voor spraakinvoer.

· Productiviteit: meet uw dagelijkse productiviteit in termen van voltooide taken, geplande afspraakuren en meer met behulp van het Dashboard.

· Verzekeringen en investeringen: bekijk details over de verzekeringspolissen van klanten en investeringen om de financiën en behoeften van klanten beter te begrijpen; de status van nieuwe bedrijven volgen, inclusief offertes en illustraties.